Klanten importeren uit Excel of een andere app

Stap je over van een ander platform of een spreadsheet? Importeer je hele klantenlijst in één keer. Er wordt niets opgeslagen voordat je het hebt gecontroleerd, en uitnodigingen gaan pas de deur uit als jij dat zegt.

1. Upload je bestand

   Ga naar Clients en kies Import. Upload een CSV- of Excel-bestand met één rij per klant en minstens een naam en een e-mailadres. Een export uit je huidige platform werkt meestal zoals hij is.

   app.trainnode.com/dashboard/clients/import

   

2. Koppel je kolommen

   Trainnode leest de eerste rijen en koppelt elke kolom aan een veld: volledige naam (of voor- en achternaam), e-mail, telefoon, geboortedatum, geslacht, fitnessdoelen, medische notities, coach (op e-mailadres), andere coaches en een ID uit je oude systeem. Bij elke koppeling zie je een voorbeeld uit je bestand. Pas een koppeling aan, of kies Don't import voor kolommen die je niet nodig hebt.

   app.trainnode.com/dashboard/clients/import

   

3. Controleer de rijen

   Trainnode controleert elke rij en laat zien wat klaar is, waar je naar moet kijken en wat niet geïmporteerd kan worden, zoals een rij zonder e-mailadres. Verbeter het bestand en upload het opnieuw, of sla die rijen over. De klanten worden toegevoegd zodra je bevestigt.

4. Stuur uitnodigingen

   Elke geïmporteerde klant kan een mail krijgen met een inloglink en de app. Stuur ze nu, of later als je producten en boekingen klaarstaan. Elke klant krijgt de uitnodiging één keer.

Plan je een volledige overstap? Lees Overstappen op nieuwe studiosoftware zonder klanten te verliezen voor een plan van vier weken en het bericht dat je kunt sturen.